Cómo utilizar un stop loss dinámico

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Contenido

Pasos
Parte 1 de 2: Trailing Stop Loss
Parte 2 de 2: Establecer un Trailing Stop Loss de un Oredra
Consejos
Advertencias

Un trailing stop loss (trailing stop) es un tipo de orden de cambio u orden. La ejecución de esta orden resultará en la venta de su inversión si el precio cae por debajo de cierto nivel. Una orden de stop loss dinámica puede simplificar la decisión de venta, haciéndola más racional y menos emocional. Está destinado a inversores que quieran minimizar riesgos, les permite minimizar las pérdidas y obtener el máximo beneficio posible. Con una orden de stop loss dinámica, todo sucede automáticamente, por lo que ni usted ni su gerente de cuenta deben monitorear constantemente el precio del activo.

Pasos

Parte 1 de 2: Trailing Stop Loss

1 Aprenda cómo funciona una orden de stop loss dinámica. Un stop loss dinámico es un tipo de orden de venta que se ajusta automáticamente después de las fluctuaciones de precios en la bolsa. Básicamente, una orden de stop loss dinámica cambia a medida que aumenta el precio del activo. Por ejemplo:
- Compraste un activo por $ 25.
- El valor de los activos se elevó a 27 dólares.
- Ha establecido un stop loss de venta final con un valor final de $ 1.
- Incluso si el precio aumenta, el trailing stop (el precio al que se venderá el activo) permanecerá $ 1 por debajo del precio actual.
- El precio del activo alcanzó los $ 29 y comenzó a caer. El stop loss dinámico será de 28 dólares.
- Cuando el precio alcanza los $ 28, su orden de stop loss dinámica se convertirá en una orden de intercambio y el activo se venderá. En este punto, su beneficio será fijo (siempre que haya un comprador).
2 Aprenda qué es un stop loss tradicional. Un stop loss tradicional es una orden diseñada para limitar automáticamente las pérdidas. A diferencia de una orden de stop loss dinámica, no sigue ni se ajusta a los cambios en el precio del activo.
- Una orden de stop loss tradicional se establece a un precio específico y no cambia. Por ejemplo:
- Compraste un activo por $ 30.
- Ha establecido su stop loss tradicional en $ 28. En este caso, el activo se venderá por $ 28.
- Si el precio sube a $ 35 y luego cae repentinamente, aún lo venderá por $ 28. Por lo tanto, no guardará las posibles ganancias no realizadas que obtuvo de la reciente subida de precios.
3 Descubra cómo una orden de stop loss dinámica puede ayudarlo a maximizar las ganancias. Utilice una orden de stop loss dinámica en lugar de vender el activo a un precio predefinido. Cuando el precio de su inversión aumente, el orden cambiará automáticamente.
- Suponga que con una orden de stop loss tradicional, decide vender un activo por valor de $ 15. Ha realizado una orden de venta pendiente (por ejemplo, a un precio de $ 10), que no cambiará, y el límite de pérdidas es de $ 13,5. Si el valor de los activos aumenta a $ 20, el nivel de venta de activos de $ 10 seguirá activo. Si el valor del activo cae, lo venderá por $ 10. Si hay una corrección al nivel 13.5, se ejecutará la orden de stop loss.
- Suponga que con una orden de stop loss dinámica, decide comprar un activo por valor de $ 15.En lugar de una orden de stop loss tradicional (por ejemplo, $ 13.5), una orden de stop loss dinámica se puede establecer al 10% del precio actual. Si el valor del activo aumenta a $ 20, se ejecutará el stop loss si el precio cae un 10%. Esto significa que su orden de stop loss se completará a $ 18 (10% menos de $ 20). Si hubiera utilizado una orden de stop loss tradicional, se habría ejecutado en $ 13.5 y habría perdido la ganancia que obtuvo del crecimiento del activo.
4 Utilice una estrategia proactiva simple. Con una orden de stop loss progresiva, usted o su gerente de cuenta no tienen que cambiar manualmente los valores para ejecutar la orden. El orden final se cambiará automáticamente en función del valor del activo. Una orden de stop loss dinámica es bastante fácil de colocar.

Parte 2 de 2: Establecer un Trailing Stop Loss de un Oredra

1 Averigüe si tiene disponible una orden de stop loss dinámica. No todos los corredores le permiten utilizar esta estrategia. Además, una orden de stop loss dinámica no está disponible en todos los tipos de cuenta. Averigüe si el corredor tiene la capacidad de utilizar un trailing stop.
- Le recomendamos encarecidamente que tenga este tipo de pedido en stock.
2 Analizar los datos históricos de un activo específico. Es muy importante comprender la volatilidad histórica y el movimiento de precios de un activo. De esta manera, puede determinar el rango de movimiento de precios durante un cierto período de tiempo. Utilice esta información para determinar un valor móvil razonable. Debe encontrar un equilibrio entre permitir que las ganancias crezcan y no cerrar acuerdos con anticipación.
3 Decide cuándo quieres realizar el pedido. Se puede colocar una orden de stop loss dinámica en cualquier momento. Esto se puede hacer inmediatamente después de la compra inicial, o puede analizar el movimiento del activo primero y colocar una orden de stop loss posterior más tarde.
4 Seleccione valor fijo o relativo. Como se mencionó anteriormente, una orden de stop loss dinámica se puede crear de dos maneras: estableciendo un precio fijo o usando un valor relativo como porcentaje.
- Por ejemplo, puede definir una cantidad fija en dólares (por ejemplo, $ 10) o el valor de un activo como porcentaje (por ejemplo, 5%). Sea como fuere, el precio variable se establece en relación con el valor del activo. Con un cambio en el precio de un activo, este valor también cambia.
- Al elegir un valor fijo en dólares, limita las pérdidas de acuerdo con el estricto valor en dólares al que puede caer el precio del activo después de un repunte máximo antes de que la orden de venta se ejecute automáticamente. El valor del precio no puede tener más de dos decimales (sin milésimas).
- Al elegir un valor porcentual, puede determinar el rango apropiado para la subida y bajada del precio en una tendencia alcista general. El valor debe estar entre el 1 y el 30% del precio actual.
- Sea consciente de los riesgos. Cualquiera que sea el límite de pérdidas que establezca, el precio puede cambiar en cualquier momento. Siempre existe el riesgo de que cambie la tendencia. Es decir, al principio el precio puede bajar y se activará su orden de venta pendiente, y luego la tendencia cambiará, como resultado de lo cual se alcanzará el stop loss y incurrirá en pérdidas.
5 Determine un valor deslizante razonable. Determine qué valor tendrá su orden de stop loss dinámica. Consulte con su corredor para determinar un valor en dólares o porcentual apropiado para su orden de stop loss.
- Al establecer un valor demasiado estrecho, corre el riesgo de realizar una venta prematuramente.
- Si establece el valor demasiado amplio, perderá ganancias potenciales si el valor del activo comienza a caer.
6 Indique si necesita un día o una orden pendiente de GTC (Good Till Cancel). Una orden de stop loss dinámica puede ser diaria o pendiente. La diferencia radica en la duración de la orden de stop loss dinámica.
- Una orden diaria es una orden para comprar o vender un valor / activo, que se ejecuta o cancela automáticamente dentro de un día de negociación. Si realiza una orden diaria cuando el mercado está cerrado, continuará hasta el cierre del próximo día de operaciones.
- Una orden pendiente de GTC generalmente tiene una duración de 120 días. En otras palabras, se cancelará después de 120 días. Hay órdenes pendientes con duración ilimitada.
7 Elija entre una orden de mercado y una orden limitada. Una orden de mercado es una orden para comprar o vender una inversión al mejor precio de mercado actual. Una orden de límite le permite establecer la compra o venta de un activo a un precio determinado, diferente al actual.
- Cuando se alcanza el precio de compra o venta que especificó en la orden de stop loss dinámica, coloque una orden de mercado o de límite vendiendo el activo.
8 El orden de mercado es el orden predeterminado. Se ejecutará independientemente del precio.