Contenido

• Al paso
• Método 1 de 3: usar una plantilla en Windows
• Método 2 de 3: usar una plantilla en una Mac
• Método 3 de 3: crear una factura manualmente
• Consejos
• Advertencias

Este wikiHow te enseñará cómo crear una factura comercial en Microsoft Excel para computadoras Windows y Mac. Puede crear manualmente una factura o elegir una plantilla de factura.

Al paso

Método 1 de 3: usar una plantilla en Windows

1. Abra Microsoft Excel. Este es un icono verde con una "X" blanca. Se abre la página de inicio de Microsoft Excel.
2. Busque una plantilla de factura. Tipo factura en la barra de búsqueda en la parte superior de la página, luego presione ↵ Entrar para buscar plantillas de facturas.
   • Debe estar conectado a Internet para buscar plantillas.
3. Elige una plantilla. Haga clic en una plantilla que le gustaría usar para abrirla en una ventana.
4. Hacer clic Crear. Este botón está a la derecha de la vista previa de la plantilla. Esto abrirá la plantilla en Microsoft Excel.
5. Edite la plantilla según sus necesidades. Por ejemplo, la mayoría de las plantillas dirán "Empresa" en la parte superior; puede reemplazarlo con el nombre de su empresa.
   • Para editar texto en un documento de Excel, haga doble clic en el texto y elimínelo o reemplácelo con su propio texto.
6. Complete la factura. Agregue cualquier información necesaria para la plantilla de factura para asegurarse de que el total general coincida con su crédito.
   • Por ejemplo, algunas plantillas de facturas le piden que ingrese una tarifa por hora o un precio fijo.
   • La mayoría de las plantillas de facturas utilizan fórmulas para combinar la tarifa por hora ingresada con la cantidad de horas trabajadas en el campo "Total general".
7. Guarde su factura. Hacer clic Archivo en la esquina superior izquierda de la página, haga clic en Guardar como, haga doble clic en una ubicación para guardar, ingrese el nombre de su factura y haga clic en Ahorrar. Esto guardará su factura ajustada en la ubicación que elija. Su factura está lista para ser enviada.

Método 2 de 3: usar una plantilla en una Mac

1. Abra Microsoft Excel. Este es un icono verde con una "X" blanca. Se abre Excel.
2. Hacer clic Archivo. Este menú se encuentra en la parte superior izquierda de la página. Un menú se expandirá debajo.
3. Hacer clic Nuevo desde plantilla. Esta es una opción en el menú desplegable. Archivo. Esto abrirá una nueva página con opciones de plantilla.
4. Busque una plantilla de factura. Tipo factura en la barra de búsqueda en la parte superior derecha de la página y presione ⏎ Regresar.
   • Debe estar conectado a Internet para buscar plantillas.
5. Elige una plantilla. Haga clic en una plantilla para abrir una vista previa de la plantilla.
6. Hacer clic Abierto. Esta es la vista previa. Esto abre la plantilla de factura como un nuevo documento.
7. Edite la plantilla según sus necesidades. Por ejemplo, la mayoría de las plantillas dirán "Empresa" en la parte superior; puede reemplazarlo con el nombre de su empresa.
   • Para editar texto en un documento de Excel, haga doble clic en el texto y elimínelo o reemplácelo con su propio texto.
8. Complete la factura. Agregue cualquier información necesaria para la plantilla de factura para asegurarse de que el total general coincida con su crédito.
   • Por ejemplo, algunas plantillas de facturas le piden que ingrese una tarifa por hora o un precio fijo.
   • La mayoría de las plantillas de facturas utilizan fórmulas para combinar la tarifa por hora ingresada con la cantidad de horas trabajadas en el campo "Total general".
9. Guarde su factura. Hacer clic Archivo en la esquina superior izquierda de la página, haga clic en Guardar como, haga doble clic en una ubicación para guardar, ingrese el nombre de su factura y haga clic en Ahorrar. Esto guardará su factura ajustada en la ubicación que elija. Su factura está lista para ser enviada.

Método 3 de 3: crear una factura manualmente

1. Abra Microsoft Excel. Este es un icono verde con una "X" blanca. Se abre la página de inicio de Microsoft Excel.
2. Hacer clic Libro de trabajo en blanco. Esta opción se encuentra en la parte superior izquierda de la página de inicio de Excel. Se abre una hoja de cálculo vacía.
   • Omita este paso en una Mac si Excel se abre en una hoja de cálculo en blanco.
3. Crea el encabezado de la factura. En el encabezado, debe incluir la siguiente información:
   • nombre de empresa - El nombre de la empresa a la que se envían los importes de la factura.
   • Descripción - La palabra "Factura" o una descripción del tipo de factura, como "Cotización" si está cotizando por sus servicios en lugar de cobrarlos.
   • Fecha - La fecha en la que realiza la factura.
   • Número - El número de factura. Puede utilizar un sistema numérico general para todos sus clientes o un sistema individual para cada cliente. Si elige numerar para cada cliente por separado, puede incluir el nombre del cliente o un derivado del mismo en el número de factura, como "Westwood1".
4. Ingrese los detalles del nombre y la dirección del remitente y el destinatario. Esta información debe estar en la parte superior de la factura, con su información arriba de la del cliente.
   • Su información de contacto debe incluir su nombre, su dirección comercial, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.
   • La información de su cliente debe incluir el nombre de la empresa, el nombre de la persona responsable de los pagos y la dirección del cliente. También puede incluir el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del cliente.
5. Ingrese la información de la factura. Puede utilizar una columna para dar una breve descripción del producto o servicio, una columna para la cantidad, una columna para el precio o unidad de tarifa y una columna calculada para el precio total de la cantidad comprada del artículo en cuestión.
6. Muestra el monto total de la factura. Esto debe estar debajo de la columna calculada con montos de línea separados y se puede calcular con la función SUMA de Excel.
   • Por ejemplo: si trabajas $ 13 en celular B3 y 27 € de trabajo en una celda B4 puedes usar la fórmula = SUMA (B3, B4) en la celda B5 para mostrar $ 40 en esa celda.
   • Si tiene una tarifa por hora (por ejemplo, 30 €) en el celular B3 utilizado y un número de horas (por ejemplo, 3) B4, tu lo harías en su lugar = SUMA (B3 * B4) en la celda B5 poder poner.
7. Incluya también las condiciones de pago. Esto se puede colocar tanto arriba como debajo de la información de facturación. Los términos de pago habituales son "Contra reembolso", "En un plazo de 14 días", "En un plazo de 30 días" o "En un plazo de 60 días".
   • También puede incluir una nota en la parte inferior de la factura que incluya los métodos de pago aceptados, información general o un agradecimiento al cliente por el pedido.
8. Guarde su factura. Si es necesario, use un nombre que distinga la factura de otras facturas que ya haya enviado al cliente. Para guardar su factura:
   • Ventanas - Haga clic en Archivo en la esquina superior izquierda de la página, haga clic en Guardar como, haga doble clic en una ubicación para guardar, ingrese el nombre de su factura y haga clic en "Guardar".
   • Mac - Haga clic en Archivo en el menú, haga clic en Guardar como, ingrese un nombre para su factura y haga clic en Ahorrar.

Consejos

• Puede guardar su factura como plantilla para poder volver a utilizarla en el futuro.

Advertencias

• Al crear una factura, es mejor incluir demasiados detalles que muy pocos detalles.