Contenido

• Al paso
• Método 1 de 3: Planificación de un estudio de caso académico
• Método 2 de 3: realizar una investigación para un estudio de caso académico
• Método 3 de 3: redacte un estudio de caso con fines de marketing
• Consejos

Muchos campos de estudio requieren su propia forma de estudios de casos, pero son más comunes dentro de un contexto académico y empresarial. Un estudio de caso académico se centra en un individuo o un grupo pequeño, lo que resulta en un informe detallado pero no generalizado basado en meses de investigación. En el mundo empresarial, los estudios de casos de marketing describen una historia de éxito presentada para promover un negocio.

Al paso

Método 1 de 3: Planificación de un estudio de caso académico

1. Determina el tema de estudio. Un estudio de caso se centra en un solo individuo, un pequeño grupo de personas o un solo evento ocasional. Llevará a cabo una investigación cualitativa para buscar detalles específicos y descripciones de cómo se ve afectado su tema.
   • Por ejemplo, un estudio de caso médico puede examinar cómo una lesión afecta a un paciente. Un estudio de caso en psicología puede estudiar a un pequeño grupo de personas durante una forma experimental de terapia.
   • Los estudios de caso son no destinado a grandes grupos o análisis estadísticos.
2. Decidir entre investigación prospectiva y retrospectiva. Los estudios de casos prospectivos son estudios completamente nuevos en sí mismos, que involucran a individuos o grupos pequeños. Los estudios de casos retrospectivos examinan una pequeña cantidad de casos anteriores relacionados con el tema de estudio y no requieren una nueva participación en el tema de estos casos.
   • Un estudio de caso puede incluir o no ambos tipos de investigación.
3. Enfoque su objetivo de investigación. Es posible que un profesor o el empleador te lo hayan dado por adelantado, o puedes desarrollar tu propio caso. Estas son las principales formas de estudios de caso, organizados por propósito:
   • Ilustrativo Los estudios de caso describen una situación desconocida para que la gente la comprenda. Por ejemplo, un estudio de caso de una persona con depresión diseñado para explicar la experiencia subjetiva de la depresión a los terapeutas en formación.
   • Exploratorio Los estudios de caso son proyectos preliminares para ayudar a impulsar un proyecto futuro más grande. Su objetivo es identificar preguntas de investigación y posibles enfoques de la investigación. Por ejemplo, un estudio de caso de tres programas de ayuda escolar describe los pros y los contras de cada enfoque y proporciona recomendaciones preliminares sobre cómo organizar un nuevo programa de asesoramiento.
   • Estudios de caso sobre casos críticos centrarse en casos únicos, sin un propósito generalizado. Los ejemplos incluyen un estudio descriptivo de un paciente con una condición poco común o un estudio de un caso específico para determinar si una teoría "universal" ampliamente aplicada puede ser realmente aplicable o útil en todos los casos.
4. Solicite una aprobación ética. Casi todos los estudios de casos están obligados por ley a recibir aprobación ética antes de que puedan iniciarse. Comuníquese con su institución o departamento y presente su caso de estudio a un comité de ética. Se le puede pedir que demuestre que el estudio de caso es seguro para los participantes.
   • Incluso si está haciendo un estudio de caso retrospectivo, siga este paso. En algunos casos, publicar una nueva interpretación podría perjudicar a los participantes del estudio original.
5. Planifique un estudio a largo plazo. La mayoría de los estudios de casos académicos duran al menos de 3 a 6 meses, y muchos de ellos durante años. Es posible que esté limitado por la financiación de su investigación o la duración de sus estudios universitarios, pero debe permitir al menos algunas semanas para la investigación.
6. Desarrolle su estrategia de investigación en detalle. Haga una descripción general que describa cómo recopilará datos y responderá a sus preguntas de investigación. El enfoque exacto depende de usted, pero estos consejos pueden ayudar:
   • Si es posible, redacta cuatro o cinco puntos que quieras poder responder mediante el estudio. Considere las perspectivas sobre cómo abordar la pregunta y sus puntos relacionados.
   • Elija al menos dos y preferiblemente múltiples fuentes de datos: recopile informes, realice investigaciones en Internet, investigaciones en la biblioteca, entrevistas con los participantes, entrevistas con expertos, otro trabajo de campo y mapas conceptuales o tipologías.
   • Diseñe preguntas de entrevista que conduzcan a respuestas detalladas y más conversaciones relacionadas con sus objetivos de investigación.
7. Reclute participantes si es necesario. Es posible que tenga en mente a una persona específica o que necesite reclutar personas de un grupo más amplio que cumplan con los criterios de su investigación. Haga que sus métodos de investigación y el marco de tiempo sean muy claros para los posibles participantes. La comunicación poco clara puede violar la ética o hacer que un participante abandone la mitad del estudio, lo que supondrá una pérdida de tiempo.
   • Dado que no está realizando un análisis estadístico, no necesita reclutar una muestra representativa de la población. Debe ser consciente de cualquier sesgo en su pequeña muestra y expresarlo claramente en su informe, pero no invalidará su investigación.

Método 2 de 3: realizar una investigación para un estudio de caso académico

1. Haz una investigación de antecedentes. Cuando investigue a las personas, busque información de su pasado que pueda ser relevante, incluido el historial médico, familiar u organizacional. Un buen conocimiento previo de temas de investigación y estudios de casos similares también pueden ayudar a guiar su propia investigación, especialmente si está escribiendo un estudio de caso sobre casos específicos.
   • Un estudio de caso, pero especialmente los estudios de caso con un componente retrospectivo, se beneficiarán de las estrategias de investigación académica estándar.
2. Aprenda a aplicar métodos de observación visible. En un estudio de caso con participantes humanos, las pautas éticas generalmente no permiten "espiar" a los participantes. Debería entrometido aplique la observación, donde los participantes sean conscientes de su presencia. A diferencia de una encuesta cuantitativa, puede hablar con los participantes, hacer que se sientan cómodos y participar en las actividades usted mismo. Algunos investigadores intentan mantener la distancia, pero tenga en cuenta que su presencia afectará el comportamiento de los participantes, independientemente de la relación que establezca con ellos.
   • Construir una relación de confianza con los participantes puede resultar en un comportamiento menos inhibido. Observar a las personas en su hogar, lugar de trabajo u otro entorno "natural" puede ser más eficaz que en un laboratorio o en el consultorio del médico.
   • Hacer que los participantes completen un cuestionario es un ejemplo bien conocido de investigación visible. Los participantes saben que están siendo estudiados y, por lo tanto, su comportamiento cambiará, pero esta es una forma rápida, ya veces la única, de obtener cierta información.
3. Hacer anotaciones. Las notas extensas durante la observación son esenciales para compilar su informe final. En algunos estudios de caso, puede ser apropiado pedirle al participante que lleve un diario de experiencias.
4. Entrevistas de conducta. Dependiendo del alcance general de su estudio de caso, puede entrevistar semanalmente, cada uno o dos meses, o solo una o dos veces al año. Comience con las preguntas de la entrevista que preparó en la fase de planificación y repita para profundizar en el tema:
   • Describe experiencias - Pregunte al participante cómo es ser parte de la experiencia que está estudiando, o ser parte del sistema que está estudiando.
   • Describe significados - Pregunte a los participantes qué ha significado la experiencia para ellos o qué "lecciones de vida" han aprendido de ella. Pregunte qué asociaciones mentales y emocionales tienen con el tema de su estudio, ya sea una afección médica, un evento o algún otro tema.
   • Enfocar - en entrevistas posteriores, hace preguntas que llenan los vacíos en su conocimiento, o son particularmente relevantes para el desarrollo de sus preguntas de investigación y teorías en el curso del estudio.
5. Sea estricto. Un estudio de caso puede parecer menos dependiente de los datos que un estudio médico o un experimento científico, pero sigue siendo esencial prestar atención al rigor y la metodología válida. Si descubre que tiende a estudiar a un participante en un extremo del espectro, también reserve tiempo para observar a un participante más "típico". A medida que revisa sus notas, haga preguntas sobre su lógica y posibles conclusiones que aún no estén respaldadas por una observación detallada. Todas las fuentes que cite se deben verificar minuciosamente para verificar su confiabilidad.
6. Recopile y analice todos sus datos. Después de leer y consultar sus puntos originales, puede notar que los datos se comportan de una manera sorprendente. Debe combinar y enfocar sus datos antes de escribir los estudios de caso, y especialmente si su investigación se realizó a intervalos durante varios meses o años.
   • Si está trabajando con más de un investigador, es importante distribuir el trabajo para asegurarse de que el estudio de caso permanezca unificado. Por ejemplo, una persona puede tener la tarea de graficar los datos que ha recopilado, mientras que otros investigadores escriben cada uno un análisis de uno de los puntos que está tratando de responder.
7. Escriba su informe de caso más reciente. Según las preguntas de investigación que ha diseñado y el tipo de estudio de caso que ha realizado, este podría ser un informe descriptivo, un argumento analítico basado en un caso específico o una dirección sugerida para futuras investigaciones o proyectos. En el estudio de caso, incluya sus observaciones y entrevistas más relevantes, y considere los archivos adjuntos con datos adicionales (como entrevistas completas) para que los lectores puedan consultarlos.
   • Si está escribiendo un estudio de caso para una audiencia general, considere un formato narrativo, con una descripción cronológica de los eventos que ocurrieron durante el estudio de caso. Utilice la menor jerga posible.

Método 3 de 3: redacte un estudio de caso con fines de marketing

1. Pide permiso a un cliente. Un estudio de caso de marketing describe una "historia de éxito" de una empresa y su cliente. Idealmente, el cliente ha interactuado recientemente con su empresa y está entusiasmado por comunicar un mensaje positivo. Elija un cliente cercano a su público objetivo, si es posible.
   • Solicite una participación de alto nivel por parte del cliente para obtener los mejores resultados. Incluso si el cliente solo quiere probar los materiales que le envía, asegúrese de que la persona involucrada esté en un alto nivel en la organización y tenga conocimiento de la relación empresa-cliente.
2. Programe la historia. Un estudio de caso de marketing típico comienza con una descripción de los problemas y antecedentes del cliente. Luego, rápidamente se convierte en una descripción de cómo su empresa aborda estos problemas estratégicamente y logra resolverlos con un alto estándar de calidad. Termine describiendo cómo puede aplicar soluciones similares en toda la industria. El estudio de caso completo debe dividirse en aproximadamente tres a cinco secciones.
   • La colaboración con el cliente es especialmente útil aquí, así que asegúrese de incluir los puntos que dejaron el mayor impacto e impresión.
   • Si su público objetivo no puede identificarse de inmediato con los problemas de su cliente, comience con una introducción más general que describa este tipo de problemas dentro de la industria.
3. Asegúrese de que el estudio de caso sea legible y poderoso. Utilice texto y encabezados en negrita para dividir el estudio de caso en secciones fáciles de leer. Cada sección comienza con frases cortas de acción y verbos fuertes.
4. Nombra los números reales. Use ejemplos numéricos que muestren cuán efectivas fueron sus soluciones. Deje esto lo más claro posible, utilizando números reales en lugar de (o además de) porcentajes. Por ejemplo, un departamento de recursos humanos puede mostrar cifras de retención impresionantes después de un cambio de proceso, mientras que un equipo de marketing puede mostrar mejores ventas como resultado de sus servicios.
   • Los gráficos y los diagramas son excelentes ayudas visuales, pero etiquételos con letras grandes que transmitan el significado positivo a las personas que no están acostumbradas a leer datos sin procesar.
5. Solicite experiencias de usuario o escríbalas usted mismo. Seguramente le gustará mencionar las recomendaciones positivas de su cliente. A menudo, sin embargo, el cliente no tiene experiencia en marketing. Pregúntele al cliente si puede escribir las respuestas para él, lo que por supuesto requiere que el cliente dé su consentimiento antes de publicar.
   • Por lo general, estos son comentarios breves de solo una o dos oraciones, que ponen su servicio en una luz positiva.
6. Agrega metraje. Agregue fotos y otras imágenes a su caso de estudio para hacerlo más atractivo. Una táctica que puede funcionar bien es pedir fotos al cliente. Una foto digital no profesional del equipo del cliente sonriente puede hacer que la reacción parezca más sencilla.
7. Promover. Asegúrese de que su estudio de caso de marketing esté ampliamente disponible. Considere usar Amazon Web Services, Business Hub de Microsoft o Drupal. También envíe copias del estudio a los clientes con los que trabajó, junto con un certificado en el que les agradezca su compromiso.

Consejos

• Recuerde que un estudio de caso no pretende proporcionar una respuesta definitiva a la pregunta de investigación. El objetivo es desarrollar una o más hipótesis sobre la respuesta.
• Otras disciplinas utilizan el término "estudio de caso" para un proceso más corto y menos intenso. Dentro del mundo legal y del sector de las TI en particular, un estudio de caso es una situación real o hipotética (juicio o problema de programación), acompañado de una discusión oral o escrita de posibles conclusiones o soluciones.